Gerenciar informações dentro do CRM é essencial para manter a segurança dos dados dos clientes e a eficiência de sua equipe.
O Bitrix24 permite personalizar cartões do CRM e restringir a visibilidade de campos conforme as necessidades do negócio.
Este guia detalhado vai ensinar como realizar essa configuração de forma prática e eficiente, garantindo que você aproveite ao máximo os recursos disponíveis.
Por que restringir campos no cartão do CRM?
Existem diversas razões para limitar o acesso a determinados campos, como CPF ou dados financeiros, no cartão do CRM:
- Proteção de dados confidenciais: minimiza riscos de vazamento de informações.
- Organização e foco: apenas as informações relevantes ficam disponíveis para cada equipe.
- Conformidade legal: cumpre com legislações de privacidade, como a LGPD.
Passo a Passo para Restringir Campos no CRM Bitrix24
Acesse o Cartão do CRM
Entre no Bitrix24 e selecione o cartão onde deseja aplicar a restrição.
Identifique o Campo
Escolha o campo que será restrito, seja ele personalizado ou padrão.
Configuração de Visibilidade
- Clique para editar o campo.
- Localize a opção “Tornar visível apenas para usuários selecionados”.
- Selecione o departamento ou usuário específico que terá acesso.
Salvar as configurações
Após definir as permissões, clique em “Salvar”.
Com isso, apenas os colaboradores selecionados poderão visualizar o campo. Aqueles que não estiverem incluídos na configuração não terão acesso, mesmo que estejam trabalhando no mesmo cartão.
Benefícios de Restringir Campos
- Controle aprimorado: informações estratégicas ficam acessíveis apenas para quem realmente precisa delas.
- Segurança interna: evita o compartilhamento de informações desnecessárias entre equipes.
- Flexibilidade organizacional: permite configurar acessos com base em departamentos ou usuários específicos.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Quer visualizar o passo a passo detalhado? Confira o vídeo tutorial que preparamos e veja as restrições de campos no CRM Bitrix24 de forma simples e objetiva.
Saiba mais:
Boas Práticas para Configuração de Campos
- Defina claramente os acessos: mapeie previamente quais informações são essenciais para cada equipe.
- Revise periodicamente as permissões: verifique se os acessos estão atualizados conforme as mudanças na equipe ou nos processos.
- Utilize departamentos quando possível: facilita a administração de permissões, especialmente em equipes grandes.
Suporte Gratuito para Bitrix24
Se precisar de ajuda para configurar ou personalizar seu CRM, nossa agência veio oferecer suporte completo gratuitamente. Entre em contato conosco e otimize sua experiência com o Bitrix24!
Com essas orientações, você terá um sistema mais organizado, seguro e alinhado às necessidades do seu negócio. Aproveite todos os recursos que o Bitrix24 pode oferecer!
