Muitas empresas que utilizam o Agendor CRM buscam no Bitrix24 uma solução mais completa, que une relacionamento com clientes, gestão de tarefas, automação de vendas e marketing em uma única plataforma.
Migrar de um CRM para outro pode parecer uma tarefa complexa, mas com o planejamento certo, esse processo se torna rápido, seguro e estratégico.
Neste artigo, você vai entender as diferenças entre os CRMs e como realizar a migração de dados de forma simples, aproveitando ao máximo os recursos da nova ferramenta.
Bitrix24 e Agendor CRM: compare as ferramentas
O Agendor CRM é uma solução focada em gestão de vendas. Ele oferece funcionalidades como pipeline visual, acompanhamento de leads e relatórios de desempenho.
Além disso, possui uma versão gratuita que atende pequenas equipes, embora com limitações de usuários e recursos. Sua proposta é simplificar o dia a dia dos vendedores, ajudando a organizar contatos, registrar interações e aumentar as taxas de conversão.
Já o Bitrix24 vai além do gerenciamento de clientes. Além do CRM completo, a plataforma reúne ferramentas de automação de marketing, telefonia, gestão de projetos, colaboração interna, helpdesk e até recursos de ERP.
Essa abrangência permite que a empresa centralize operações em um único sistema, sem a necessidade de múltiplos softwares.
Comparando os dois, o Agendor é prático para equipes comerciais que buscam simplicidade.
Porém, o Bitrix24 se destaca como uma solução escalável, capaz de atender desde microempresas até grandes corporações, oferecendo integrações avançadas e automações que aceleram processos.
Como migrar os dados do Agendor para o Bitrix24
A migração de dados exige atenção aos detalhes para evitar perdas ou inconsistências. Felizmente, tanto o Agendor quanto o Bitrix24 oferecem recursos de exportação e importação que facilitam o processo.
1- Exporte os dados do Agendor CRM
- Acesse a conta do CRM Agendor.
- Vá até a área de configurações e selecione a opção de exportar informações.
- Escolha os dados que deseja migrar, como contatos, negócios, produtos e atividades.
- Gere o arquivo em formato CSV ou Excel, que será usado na importação para o Bitrix24.
2– Prepare o arquivo
Antes de importar, organize as colunas e verifique se os campos estão padronizados. Isso evita erros de leitura no Bitrix24.
3– Importe os dados para o Bitrix24
1. Vá até o painel do Bitrix24, clique na engrenagem do canto superior direito ⚙️> Importar negócios.
2. Na janela de importação, suba o backup do CRM anterior pelo botão Escolher arquivo. No campo seguinte, mantenha detecção automática. Se o backup do Agendor tiver muitos campos, selecione UTF-8.
3. Escolha o formato do nome e clique em Prosseguir.
4. O Bitrix24 tem um modelo pronto de arquivo para importação. Na aba Campos, baixe o arquivo e preencha com todos os dados que vieram do outro CRM.
5. Carregue o arquivo para o Bitrix24 no formato CSV.
Garanta que os campos do arquivo de importação correspondam aos mesmos campos no Bitrix24. Por exemplo, o Nome do negócio do arquivo importado deve ser idêntico ao preenchido no cartão do Bitrix24.
6. Conclua o processo de importação e clique em Pronto.
4 – Revise e configure
Após a importação, revise os cadastros, configure permissões de acesso e organize o funil de vendas no Bitrix24 para refletir a realidade do seu processo comercial.
Como escolher o melhor CRM: saiba mais!
Benefícios pós-migração: como o Bitrix24 transforma a operação
Migrar do Agendor CRM para o Bitrix24 significa dar um salto estratégico na gestão de clientes, vendas e marketing.
Evolução após a migração
- Automação de leads: cada lead captado por formulários, WhatsApp ou landing pages é registrado automaticamente no CRM, sem esforço manual.
- Dashboards avançados: relatórios visuais mostram o desempenho da equipe em tempo real, permitindo ajustes rápidos nas estratégias de vendas.
- CRM integrado ao marketing: campanhas de e-mail, anúncios pagos e mensagens segmentadas podem ser disparadas diretamente da plataforma, tudo conectado ao histórico de cada cliente.
- Colaboração centralizada: equipes de vendas, marketing e suporte acessam as mesmas informações, evitando falhas de comunicação.
Dicas: reduza os erros na importação de dados para o Bitrix24
- Faça um backup completo antes de migrar, garantindo que nenhuma informação se perca.
- Comece com um teste piloto: importe apenas uma amostra de contatos e negócios para validar o mapeamento de campos no Bitrix24.
- Use a função de relatórios pós-importação do Bitrix24 para confirmar se todas as informações foram transferidas corretamente.
- Envolva a equipe desde o início: explique como os dados aparecerão no novo CRM e ajuste os funis de vendas conforme a realidade do processo.
Suporte especializado para migração de dados no CRM Bitrix24
Migrar informações do Agendor CRM para o Bitrix24 pode ser feito de forma independente, mas contar com suporte especializado garante muito mais segurança.
A 23A Digital, oferece consultoria completa do CRM Bitrix24, cuidando de todo o processo:
- Implementação do CRM Bitrix24;
- Importação validada e configurada no Bitrix24.
- Parametrização do CRM com campos personalizados, automações e relatórios.
- Treinamento da equipe para adaptação rápida à nova ferramenta.
Com esse suporte, sua empresa mantém a integridade dos dados e passa a aproveitar imediatamente todos os recursos do Bitrix24, sem pausas nas operações.
O que são agentes de IA e como eles funcionam no Bitrix24
O Agendor CRM é uma ótima solução inicial para estruturar vendas, mas quando a empresa precisa de mais recursos, o Bitrix24 se torna o próximo passo natural.
Migrar os dados corretamente garante que nenhum contato ou histórico se perca no processo. Com as ferramentas certas e com a consultoria da 23A, essa transição é rápida, segura e traz ganhos imediatos em produtividade, organização e integração entre equipes.
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