Manter uma organização no CRM é essencial para o sucesso de qualquer equipe. No Bitrix24, cada usuário pode personalizar a visualização dos cards o que às vezes pode gerar confusão: informações aparecem de forma diferente para pessoas da mesma equipe.
Neste post, você vai aprender a ajustar esse modo de visualização, garantindo que todos tenham acesso aos mesmos dados, de maneira prática e eficiente.
Por que a visualização padronizada é importante?
Permite que a equipe trabalhe de forma integrada, tenha acesso rápido às informações certas e elimine mal-entendidos.
Quando a visualização dos cards é diferente para cada usuário, pode haver:
- Perda de informações importantes como dados de contato ou valores.
- Desentendimentos sobre o status de propostas ou negociações.
- Retrabalho, ao precisar alinhar manualmente informações com colegas.
Como ajustar a visualização dos cards no Bitrix24
Siga este passo a passo para organizar e padronizar a exibição de dados no CRM:
- Acesse o rodapé do cartão
No CRM, clique no rodapé do cartão que deseja ajustar.
2.- Selecione “Visualização do Meu Formulário”
Esta opção permite escolher como as informações serão exibidas para você e outros usuários.
3.- Escolha entre os layouts disponíveis
- Layout padrão: o formato padrão do Bitrix24, ideal para começar.
4.-
- Layout Personalizado: permite ajustar os campos visíveis conforme a necessidade.
5.- Salvar como alterações
Após ajustar o layout, salve as configurações. Assim, sua equipe verá informações de forma consistente.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
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Saiba mais:
- Como Automatizar o Preenchimento de Formulário no Bitrix24
- Como Configurar Lembretes para Eventos no Bitrix24
Benefícios de ajustar a visualização dos cartões
Melhor comunicação interna
Ao garantir que todos os usuários vejam os mesmos dados, os colaboradores fornecem informações de maneira mais clara e direta, evitando dúvidas e ruídos.
Aumento da produtividade
Com a padronização, sua equipe não perde tempo buscando dados perdidos ou tentando entender formatos diferentes de apresentação.
Controle e transparência
Todos os envolvidos no projeto têm acesso à mesma visão, facilitando auditorias e decisões baseadas em dados.
Personalização homologada
Embora o Bitrix24 permita configurações individuais, é possível criar padrões que atendam às necessidades específicas de cada equipe ou projeto.
Suporte especializado 23A Digital
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