O Que É um Modelo de Tarefa no Bitrix24?
É uma forma eficiente de automatizar processos repetitivos e manter a consistência na execução de tarefas. Esses modelos facilitam a criação de novas atividades com parâmetros predefinidos, garantindo que todos os detalhes sejam preenchidos corretamente.
Exemplos de Uso
- Geração de contratos: Ao usar modelos, você pode garantir que todas as etapas necessárias para a geração de contratos sejam seguidas.
- Criação de relatórios mensais: Automatize a criação de relatórios com base em informações padrão, economizando tempo.
- Processos de onboarding: Estabeleça um padrão para o processo de integração de novos funcionários, assegurando que todos recebam as mesmas orientações.
Vantagens de Usar Modelos de Tarefa no Bitrix24
Exemplos de Uso
- Consistência: Todos os colaboradores seguem o mesmo padrão, evitando erros e falta de informações.
- Facilidade de Compartilhamento: permite que equipes diferentes usem a mesma estrutura, sem necessidade de recriar tarefas manualmente.
Como Criar um Modelo de Tarefa no Bitrix24
Passo 1: Acessar a Plataforma
Entre na sua conta do Bitrix24 e vá para a seção de “Tarefas”.
Passo 2: Criar uma Nova Tarefa
Clique em “Nova Tarefa” e comece a adicionar as informações necessárias.
Passo 3: Preencher os Dados da Tarefa
- Título: Escolha um nome claro e objetivo para a tarefa.
- Descrição: Adicione uma descrição detalhada, com todas as informações relevantes.
Passo 4: Salvar Como Modelo
Depois de configurar todos os detalhes, clique na opção “Salvar como Modelo” para reutilizar essa tarefa no futuro.
Como Utilizar Modelos de Tarefa Criados no Bitrix24
Acessar Modelos Salvos
Vá até a seção de “Modelos de Tarefas” e visualize os modelos já criados.
Criar Novas Tarefas a Partir de Modelos
Selecione o modelo desejado e gere uma nova tarefa com todos os dados pré-preenchidos.
Processos de onboarding de novos funcionários.
Facilite a integração de novos funcionários aplicando um modelo de onboarding completo.
Gerenciamento de Modelos de Tarefa no Bitrix24
Visualizar e Gerenciar Modelos
Acesse todos os modelos salvos, faça ajustes e edite conforme necessário.
Organizar Modelos de Tarefa
Mantenha seus modelos organizados em categorias, facilitando a localização e uso.
Atualização Regular de Modelos
Revise e atualize seus modelos de tempos em tempos, garantindo que eles estejam sempre conforme os processos atuais da empresa.
Quer aprender na prática como criar e gerenciar modelos de tarefas no Bitrix24? Assista ao nosso vídeo completo no YouTube e veja o passo a passo visual para garantir o máximo aproveitamento dessa ferramenta essencial para o seu negócio!
