Com opções personalizáveis e uma interface intuitiva, o Bitrix24 ajuda empresas de todos os tamanhos a centralizar informações e simplificar processos, oferecendo mais eficiência e produtividade para gestores e equipes.
Quer saber como começar? Vamos explorar tudo o que você precisa para configurar e aproveitar ao máximo essa ferramenta poderosa!
Por que escolher o Plano Gratuito do Bitrix24?
Ele é especialmente útil para pequenas empresas, startups e equipes em fase de adaptação a sistemas de gestão.
Apesar de suas limitações em comparação aos planos pagos, ele permite que você teste e utilize ferramentas fundamentais e sem custos. As suas funcionalidades incluem:
- CRM básico: gerencie contatos, leads e negociações com funcionalidades essenciais.
- Tarefas e Projetos: organize atividades e acompanhe o progresso de sua equipe.
- Comunicação interna: chats, chamadas de vídeo e intranet para fortalecer a colaboração.
- Automação simples: automatize processos básicos para ganhar tempo e eficiência.
Informação extra: O Bitrix24 oferece um período de teste de 30 dias para experimentar recursos avançados de planos pagos, como automatizações completas, maior capacidade de armazenamento e integrações robustas, ajudando a avaliar qual plano é o mais adequado para as necessidades do seu negócio antes de investir.
Como Criar uma Conta no Bitrix24
Passo 1: Acesso ao site
Acesse o site oficial do Bitrix24 (bitrix24 .com) e clique no botão “Registrar-se”. A plataforma solicita informações básicas, como nome, e-mail e senha. Além disso, permite o login através de contas Google, Facebook ou Apple.
Passo 2: Escolha do plano
Selecione o plano gratuito. Você pode expandir para um plano de pagamento a qualquer momento, caso precise de recursos avançados.
Passo 3: Configuração inicial da conta
Após o cadastro, personalize sua conta com o nome da empresa e informações básicas. Essa configuração só é possível após a criação da conta.
- Acesse o ícone de configuração > CONFIGURAÇÕES para alterar a URL.
- Em seguida, em MEU BITRIX24, altere a URL de forma personalizada.
Configurações Iniciais do Bitrix24
Escolha do Intuito do Uso
Personalizar sua experiência é um passo fundamental para alinhar as ferramentas disponíveis aos objetivos e demandas da sua empresa. Explore as opções indicadas e descubra qual delas atende melhor às suas necessidades.
- CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente): nesse modo, o sistema prioriza funcionalidades como pipeline de vendas, automação de tarefas relacionadas a leads e geração de relatórios. É ideal para equipes de vendas e marketing que buscam eficiência no gerenciamento de clientes.
- Tarefas e Projetos: Para empresas que desejam melhorar a produtividade e o controle sobre projetos, a configuração externa para tarefas é a mais adequada. Nessa opção, a plataforma destaca recursos como organização de tarefas, cronogramas, acompanhamento de progresso e colaboração entre equipes.
- Comunicação Interna: Essa configuração destaca chats, videoconferências, intranet e fluxos de trabalho interativos. É a escolha ideal para empresas que desejam integrar equipes, especialmente em ambientes híbridos ou remotos.
- Outros Objetivos Específicos: O Bitrix24 também permite configurações personalizadas para necessidades como suporte ao cliente, automação de marketing ou gestão de documentos. Para isso, é possível ajustar os módulos de forma manual, ativando apenas os recursos mais relevantes.
Alteração do Idioma
No menu de configurações, ajuste o idioma para português, garantindo maior facilidade de uso para sua equipe. A opção de alterar o idioma aparece ao abrir o feed no fim da tela.
Configuração do Painel de Controle
O painel de controle no Bitrix24 é a interface principal que sua equipe verá ao acessar uma plataforma. Veja como configurar o painel de controle de maneira eficiente:
- Escolha dos Widgets: os widgests são ferramentas interativas que fornecem dados em tempo real, como desempenho de vendas, status de tarefas e leads em aberto. Para configurar um painel funcional, escolha os widgets mais relevantes para as metas da sua empresa. Algumas opções populares incluem o pipeline de vendas, tarefas pendentes e relatórios de desempenho.
- Personalização dos Atalhos: ajudam a acessar rapidamente os módulos mais utilizados, como CRM, tarefas ou comunicação interna. Personalize-os com base nas necessidades do tempo, garantindo que as ferramentas essenciais sejam apenas um clique.
- Organização Visual: permite arrastar e organizar widgets e atalhos, facilitando a criação de uma interface clara e intuitiva.
- Filtros Dinâmicos: muitos widgets permitem aplicar filtros, conforme período, tipo de tarefa ou estágio do lead. Configure-os de maneira personalizada para obter informações específicas e facilitar a tomada de decisão com base em dados atualizados.
- Painéis Diferenciados por Usuário: personalize seu próprio painel de controle. Essa opção é útil para equipes que desempenham funções distintas, como vendas e suporte, garantindo que cada membro visualize informações relevantes para seu trabalho.
Navegando pelo Painel do Bitrix24
Menu à Esquerda
O menu lateral permite acesso rápido ao CRM, tarefas, mensagens e relatórios. Personalize o menu para incluir os recursos mais utilizados por sua equipe.
Barra de Pesquisa
Localize informações rapidamente com a barra de pesquisa integrada. Ela permite encontrar contatos, tarefas ou até mensagens específicas.
Relatórios e Análises
Acesse relatórios detalhados sobre o desempenho de vendas, engajamento da equipe e progresso das tarefas. Essas análises são fundamentais para decisões estratégicas. Essa ação só ficará disponível acessando o CRM para planos pagos. Em caso de uso gratuito, só será ativado caso acione o período de teste
Vídeo Tutorial: Veja o Processo, na Prática!
Clique aqui para assistir ao vídeo e veja como o Bitrix24 pode transformar a gestão do seu negócio!
Saiba mais:
Convidando Usuários para o Bitrix24
Convite por Link
Crie um link de convite na aba de “Configurações” e compartilhe com sua equipe. É uma forma prática de adicionar novos usuários.
Convite por E-mail ou Telefone
Insira os e-mails ou números de telefone diretamente na plataforma para envio de convites personalizados.
Dicas para Maximizar o Uso do Bitrix24 na Sua Empresa
Automatize Tarefas Repetitivas
Configure automatizações no CRM para enviar notificações, mover leads entre estágios ou gerar lembretes, reduzindo erros e economizando tempo da equipe.
Integração com Outras Ferramentas
Conecte o Bitrix24 com aplicativos como Google Drive, Slack ou plataformas de e-commerce. Essas integrações centralizam informações e melhoram a fluidez dos processos.
Aproveite o Suporte da 23A Digital
Para extrair o potencial máximo do Bitrix24, conte com a 23A Digital. Nossa equipe pode ajudar com a configuração inicial, treinamento da equipe e personalização da ferramenta para as necessidades do seu negócio.
Com o Bitrix24, você tem uma solução poderosa e gratuita para transformar a gestão de clientes e processos internos. Dê o próximo passo e implemente essa ferramenta para contribuir com os resultados da sua empresa. Confira aqui!
