Se você procura um guia de CRM para iniciantes, o Bitrix24 é uma das ferramentas mais completas para começar sua jornada de gestão empresarial.
Afinal, a plataforma reúne recursos de CRM, comunicação interna, automação de tarefas e colaboração em equipe em um só lugar.
Este conteúdo vai mostrar, passo a passo, como configurar o sistema desde o início, com dicas práticas que facilitam a adaptação de qualquer equipe. Assim, você garante mais produtividade e aproveita todo o potencial do Bitrix24 desde o primeiro dia.
1. Comece criando a sua conta no Bitrix24
Antes de explorar os recursos, você precisa configurar sua conta inicial.
Cadastro
Acesse o site oficial do Bitrix24 e clique em “Comece grátis”.
Escolha entre se cadastrar usando o seu e-mail ou integrar com as suas redes sociais.
Prefira um e-mail corporativo para vincular o espaço à sua empresa.
Confirmação
Após o cadastro, confirme a conta pelo link enviado ao e-mail.
Crie uma senha segura com letras, números e caracteres especiais.
Limites iniciais do CRM para iniciantes
Cada conta gratuita permite até sete usuários. Caso seja mais preciso, você pode criar novas contas ou explorar os planos pagos para mais recursos.
2. Em seguida, convide os seus funcionários
Com a conta criada, o próximo passo é montar sua equipe dentro do sistema.
Formas de convite
- Convites individuais: acesse o menu de usuários e envie convites por e-mail ou compartilhe links de acesso.
- Convites em massa: para equipes grandes, use a opção de importar contatos. Você pode carregar listas de e-mails em formato CSV para agilizar o processo.
Organização em grupos e departamentos
Estruture seus colaboradores em departamentos ou equipes específicas. Isso facilita a comunicação interna e permite segmentar permissões e responsabilidades.
3. Instale os aplicativos
Para garantir acesso rápido, instale os aplicativos do Bitrix24.
Versão desktop
Baixe o aplicativo para o computador no site oficial do Bitrix24. Com ele, você pode acessar funcionalidades exclusivas, como a gravação de chamadas e a sincronização de arquivos.
O principal benefício dessa versão é a sua integração com o sistema do computador, o que aumenta a eficiência das suas operações diárias.
Versão mobile
Disponível para Android e iOS, o aplicativo móvel mantém você e sua equipe conectados em qualquer lugar.
Ele é ideal para receber notificações de mensagens, tarefas e reuniões em tempo real. Sendo assim, lembre-se de habilitar as notificações para não perder prazos importantes.
4. Escolha as ferramentas essenciais
Nem todas as empresas utilizam os mesmos recursos. Portanto, defina prioridades.
Principais módulos
- CRM: para gerenciamento de vendas e clientes.
- Projetos e tarefas: para acompanhar o progresso da equipe.
- Comunicação: para mensagens, chamadas e videoconferências.
Personalização do menu no CRM para iniciantes
Ajuste o painel principal para destacar apenas as ferramentas mais importantes.
5. Realize as configurações iniciais
Essa etapa garante que o sistema esteja adaptado à realidade da sua empresa.
Personalize o seu ambiente: defina o nome do espaço de trabalho e altere o endereço do Bitrix24 para facilitar o acesso (ex.: suaempresa.bitrix24.com).
Ajuste formatos de hora e data para seu fuso horário.
Remova dados de demonstração para começar com o ambiente limpo.
6. Personalize o menu de navegação
- Oculte itens irrelevantes: remova ferramentas que não serão utilizadas para simplificar o menu.
- Destaque o essencial: reorganize as funcionalidades prioritárias e posicione-as no topo do menu.
7. Configure a estrutura da empresa
Organizar sua equipe dentro do sistema é essencial para manter clareza hierárquica.
- Crie um organograma completo: monte a estrutura organizacional da sua empresa diretamente no sistema, para melhorar a clareza hierárquica e auxiliar na delegação de tarefas.
- Perfis detalhados de funcionários: cadastre informações úteis, como cargas, departamentos e contatos, para melhorar a gestão de RH.
8. Adicione novos usuários
- Convite por e-mail ou link: envie convites personalizados e gerencie as solicitações desde o início.
- Controle de acessos: defina níveis de acesso e responsabilidades, garantindo que cada colaborador veja apenas o que é relevante para sua função.
9. Escolha o plano do Bitrix24
Agora que você já conhece os principais recursos, avalie a melhor opção de plano.
Planos disponíveis
- Gratuito: ideal para equipes pequenas.
- Pago: oferece recursos como armazenamento ilimitado, automações avançadas e suporte prioritário.
Teste antes de decidir
Ative o modo de demonstração para experimentar funcionalidades exclusivas antes de investir.
10. Configure o CRM para iniciantes do Bitrix24
Aqui está o coração do guia de CRM para iniciantes: a personalização do módulo de vendas.
Personalização
Ajuste campos, status e etapas do funil de vendas.
Adapte o CRM à estratégia comercial da sua empresa.
Gestão de leads e contatos
Importe dados de planilhas ou cadastre manualmente.
Centralize todas as informações em um só lugar.
Funil de negócios
Organize oportunidades em diferentes etapas.
Crie lembretes para não perder prazos ou compromissos.
Automação
Configure gatilhos automáticos para envio de e-mails, atribuição de tarefas e atualização de status.
Isso economiza tempo e reduz erros manuais.
Dica 23A: o Bitrix24 é um dos poucos sistemas que combina CRM e ERP em uma mesma plataforma. Isso permite integrar vendas, projetos, finanças e comunicação em um único espaço.
De CRM para iniciantes ao avançado: conheça mais funções do Bitrix24
11. Monitoramento e relatórios
Acompanhe continuamente os resultados da sua operação.
Gere relatórios personalizados sobre vendas e produtividade;
Monitore taxas de conversão e tempo médio de fechamento;
Use os insights para ajustar processos e aumentar a performance.
Suporte exclusivo da 23A Digital
O Bitrix24 é ideal como crm para iniciantes, mas também acompanha o crescimento da sua empresa em etapas mais avançadas.
Na 23A Digital, somos Parceiro Gold Bitrix24 e oferecemos suporte gratuito e especializado para ajudar você a implementar, configurar e personalizar sua conta.
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