Criar link personalizado no Bitrix24 é uma maneira prática de tornar o CRM mais flexível, centralizar informações e facilitar o acesso da equipe a dados importantes.
Esses links permitem conectar sistemas externos, pastas compartilhadas e documentos digitais diretamente ao card de leads, clientes ou negociações, tornando o dia a dia mais ágil e organizado ao otimizar fluxos de trabalho.
Neste guia, você vai entender o que são os links personalizados, por que utilizá-los e como configurá-los no CRM do Bitrix24 para potencializar a gestão comercial.
O que é um link personalizado no CRM do Bitrix24?
O link personalizado faz parte dos campos extras que você pode criar dentro do card de clientes, contatos ou negócios. Eles funcionam como atalhos que levam a informações externas relevantes, sem a necessidade de alternar entre diferentes sistemas ou planilhas.
Na prática, isso significa que, ao acessar um cliente no CRM, sua equipe também pode abrir:
o site oficial da empresa,
uma pasta no Google Drive com documentos compartilhados,
uma proposta no Google Docs,
a gravação de uma reunião no Zoom,
ou até mesmo um sistema ERP integrado.
Tudo fica concentrado no card, reduzindo tempo de busca e aumentando a produtividade.
Por que adicionar um campo de link personalizado?
Ao incluir links diretamente no CRM, sua equipe ganha em agilidade e precisão. Esse recurso é útil em diversas situações, como:
acesso rápido a contratos armazenados na nuvem;
consulta de catálogos de produtos online;
abertura de dashboards externos de BI;
ligação direta a documentos ou pastas de projetos.
Além de simplificar o atendimento, os links personalizados também garantem padronização, já que todos os colaboradores passam a acessar as mesmas fontes de informação, evitando erros ou perda de dados.
Passo a passo para adicionar o link personalizado ao card
Agora que você já entendeu a importância desse recurso, veja como configurá-lo de forma simples no Bitrix24:
1 – Acesse o módulo de configuração do CRM
Entre no CRM do Bitrix24 e clique na opção de configurações localizadas no canto inferior da tela.
2 – Criação do campo personalizada
Dentro das configurações, localize a opção “Criar Campo”. Escolha o tipo de campo como “Link”.
Personalize o campo criado
1 – Nomeie o campo conforme o uso, como “Endereço do Site” ou “Link de Documentos”.
3 – Defina se será um campo obrigatório para alguma etapa específica do funil de vendas.
4 – Você pode escolher se deseja permitir apenas um link ou múltiplos.
Um link: ideal para sites institucionais ou página de perfil do cliente.
Vários links: indicado quando cada negociação envolve diferentes documentos, como contratos, apresentações ou registros de reuniões.
Salve e teste o campo
Clique em Salvar para concluir a criação. Depois, insira links de exemplo para garantir que o campo funciona corretamente. O Bitrix24 gera o hiperlink automaticamente, permitindo acesso direto com apenas um clique.
Veja mais dicas de personalização do Bitrix24:
Dicas para aproveitar ao máximo o Bitrix24
Para extrair todo o potencial desse recurso no Bitrix24, vale aplicar algumas boas práticas:
Organização: crie nomes de campos claros e intuitivos, para que toda a equipe saiba exatamente o que deve ser inserido.
Automatização: aproveite as integrações do Bitrix24 para conectar os links a outros sistemas já usados na empresa.
Treinamento: garanta que todos os colaboradores entendam como usar os links personalizados e em quais etapas do processo devem inseri-los.
Esses cuidados tornam a ferramenta não apenas prática, mas estratégica para toda a operação.
Conclusão: simplifique seu CRM com links personalizados
Adicionar links personalizados ao card do CRM Bitrix24 é uma solução simples, mas de alto impacto. Com eles, sua empresa centraliza informações, agiliza o atendimento e reduz falhas no processo de vendas.
Na 23A Digital, Gold Partner do Bitrix24 no Brasil, oferecemos suporte completo para ajudar sua equipe a configurar e personalizar o CRM da forma mais estratégica possível.
Desde a criação de campos até integrações avançadas, nosso time está pronto para garantir que você aproveite ao máximo o Bitrix24.
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