Personalizar seu CRM é essencial para alcançar uma gestão de clientes mais eficiente, coletar dados relevantes e otimizar as etapas de vendas. No Bitrix24, você adapta o sistema com campos personalizados que atendem às necessidades específicas do seu negócio.
Neste artigo, você aprenderá como configurar um campo personalizado no Bitrix24 e entenderá como esse recurso melhora seus processos, além de aumentar a produtividade da equipe.
O que são campos personalizados no Bitrix24?
Os campos personalizados são elementos criados manualmente para capturar informações específicas que o CRM não oferece por padrão. Com isso, você molda o sistema conforme as particularidades do seu processo de vendas, atendimento ou operação.
Por exemplo, se sua empresa precisa registrar dados como “prazo de entrega”, “responsável técnico” ou “forma de pagamento”, é possível adicionar essas informações com facilidade por meio de campos personalizados.
Dessa forma, o CRM se torna mais relevante para sua operação, centralizando dados críticos e reduzindo falhas no acompanhamento.
Como criar um campo personalizado no Bitrix24
1. Acesse o CRM
Primeiramente, entre na área de negócios do seu CRM. É ali que os campos personalizados serão aplicados para leads, clientes e oportunidades.
2. Escolha um card
Selecione o card do cliente dentro da área de negócios. Esse card armazena todas as informações relevantes sobre a negociação, incluindo os campos personalizados que você criará.
3. Adicione uma nova seção
Após selecionar o card, role até a parte inferior. Você encontrará a opção de “adicionar uma nova sessão”.
Crie uma categoria de informações específica, como “detalhes de pagamento” ou “preferência do cliente”. Use nomes descritivos para facilitar a navegação.
4. Escolha o tipo de campo
O Bitrix24 oferece diferentes formatos de campo. Para escolher corretamente, considere o tipo de dado que você quer capturar:
- Texto simples: ideal para entradas rápidas;
- Lista: ótima para opções fixas, como métodos de pagamento;
- Data e hora: registra prazos ou compromissos;
- Caixa de verificação: marcação simples (sim ou não);
- Série: insere dados em sequência.
Por exemplo, se você deseja armazenar o tipo de entrega preferida do cliente, um campo em formato lista pode ser a escolha mais prática.
5. Defina regras de preenchimento
O sistema permite definir regras para cada campo personalizado. Você pode torná-lo obrigatório em uma fase específica do funil de vendas ou permitir múltiplas seleções quando necessário.
Essas configurações evitam falhas na coleta de dados e garantem que a equipe insira as informações certas no momento certo. Assim, o processo se torna mais confiável e consistente.
6. Salve e teste
Após configurar o tipo e as regras do campo, clique em “salvar”. A partir desse momento, o campo aparecerá nos cards dos negócios compatíveis. Se ele for obrigatório, o Bitrix24 exigirá seu preenchimento antes de permitir a movimentação para a próxima fase.
Essa funcionalidade automatiza parte do controle e melhora a precisão na gestão das informações.
Veja como criar o campo personalizado em nosso vídeo tutorial
Quer visualizar o processo? Assista ao nosso vídeo tutorial e acompanhe como criar um campo personalizado no CRM do Bitrix24. O conteúdo ajuda a aplicar a funcionalidade de maneira prática e direta.
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Conheça mais facilidades do Bitrix24:
Vantagens de usar campos personalizados no Bitrix24
Obtenha várias vantagens nos campos personalizados, que impactarão diretamente o desempenho da sua equipe e a qualidade do atendimento ao cliente.
Organização de informações específicas
Cada empresa tem características únicas. Com campos personalizados, você registra exatamente os dados que fazem sentido para seu negócio, organizando melhor o processo de vendas.
Automatização de etapas
Além de organizar, utilize os campos obrigatórios como gatilhos para automações. Isso evita esquecimentos e permite que o sistema controle etapas importantes, como envio de propostas ou início do onboarding.
Decisões mais assertivas
Trace estratégias mais eficientes a partir das informações dos campos. Ao centralizar esses dados no CRM, você tem maior clareza para tomar decisões baseadas em fatos.
Aumento da produtividade
Reduza retrabalho e padronize o preenchimento das informações. Isso permite que a sua equipe seja mais ágil. A clareza no que deve ser preenchido também reduz erros e dúvidas durante o processo de atendimento.
Exemplos práticos do uso de campos personalizados
Quer algumas ideias? Veja como diferentes setores aplicam campos personalizados de maneira estratégica:
- E-commerce: campos para “forma de pagamento”, “data estimada de entrega” ou “tipo de frete”.
- Consultorias: informações como “status do projeto”, “prazo de entrega” e “responsável técnico”.
- Imobiliárias: campos para “tipo de imóvel desejado”, “faixa de valor” e “financiamento aprovado?”.
Esses dados fazem diferença no acompanhamento e ajudam a criar experiências mais personalizadas para cada cliente.
Integre com outras funcionalidades
Combine o campo personalizado do Bitrix24 com outras ferramentas da plataforma, como automações, relatórios e funis de vendas. Isso torna o CRM ainda mais poderoso e adaptado à sua realidade.
Por exemplo, inclua o preenchimento de um campo como requisito para gerar uma fatura automática, iniciar um e-mail marketing ou mover um lead de estágio.
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