Os formulários Bitrix24 são ferramentas estratégicas para captar informações de leads e clientes de forma prática. Porém, quando esses dados precisam ser inseridos manualmente no CRM, a rotina da equipe se torna lenta, sujeita a falhas e pouco escalável.
É nesse cenário que a automação de formulários faz toda a diferença. Com ela, as informações preenchidas chegam automaticamente ao CRM, já organizadas no pipeline correto, eliminando tarefas repetitivas e garantindo agilidade em todo o processo de vendas e atendimento.
Neste artigo, você vai entender como funciona a automação de formulários no Bitrix24, aprender o passo a passo para configurá-la e conhecer os principais benefícios dessa funcionalidade para o seu negócio
O que é a automação de formulários Bitrix24?
A automação de formulários no Bitrix24 é o recurso que conecta os dados inseridos por clientes e leads diretamente ao CRM.
Isso significa que, sempre que alguém preencher um formulário em seu site, landing page ou até em campanhas pagas, as informações irão para o pipeline certo, sem a necessidade de digitação manual pela sua equipe.
Por que automatizar formulários é essencial?
Automatizar esse processo não se trata apenas de economizar tempo. Essa prática:
Reduz falhas humanas que poderiam comprometer dados importantes,
Acelera a entrada de leads no funil de vendas,
Garante que as informações sejam distribuídas corretamente nas etapas da negociação.
Como funciona na prática dentro do CRM?
Quando o lead preenche o formulário, o Bitrix24 cria um registro automaticamente.
Esse registro pode ser configurado para cair em uma pipeline específica e até em colunas pré-determinadas, permitindo que sua equipe receba leads já organizados e prontos para ação.
Como configurar a automação de formulários Bitrix24
Agora que você já entendeu a importância, veja como configurar a automação de formulários no Bitrix24 em um processo simples e rápido.
1. Acesse os Formulários de CRM
No painel principal, clique em Formulários de CRM.
Escolha um formulário já criado ou configure um novo para personalizar conforme sua necessidade.
2. Personalize os campos necessários
Adicione os campos que deseja capturar, como nome, e-mail, telefone ou mensagem.
Depois, vá até a aba Entidades de CRM para definir como essas informações serão encaminhadas para o sistema.
3. Configure “Opções de Pipeline” e “Duplicados”
Escolha em qual pipeline os leads serão armazenados.
Na sequência, determine como o sistema deve tratar duplicados:
Permitir: registra mesmo que o lead já exista.
Mesclar: une informações do novo envio com o registro existente.
Substituir: sobrescreve os dados antigos pelos novos.
4. Teste e salve as configurações
Finalize clicando em Salvar.
Em seguida, faça um teste preenchendo o formulário e verifique se os dados aparecem na pipeline e coluna corretas.
Assista ao vídeo e veja na prática a automação de formulários Bitrix24
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Benefícios dos formulários Bitrix24 automatizados
A automação dos formulários não é apenas uma questão de praticidade. Trata-se de uma vantagem competitiva que impacta diretamente os resultados do negócio. Confira os principais benefícios:
- Agilidade nos processos: com os leads entrando automaticamente no CRM, sua equipe elimina tarefas manuais e ganha velocidade para focar no que realmente importa: interagir e converter.
- Redução de erros: ao capturar os dados diretamente do formulário, a chance de informações incorretas ou incompletas cai drasticamente, aumentando a qualidade da base de contatos.
- Fluxo de vendas aprimorado: a equipe deixa de perder tempo com cadastros e consegue direcionar energia para atividades de valor, como reuniões qualificadas e follow-ups estratégicos.
- Relatórios mais confiáveis: com dados bem organizados, os relatórios gerados pelo CRM tornam-se mais precisos. Isso possibilita análises realistas, que ajudam na tomada de decisão.
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Configurar formulários Bitrix24 de forma estratégica pode transformar a gestão do seu CRM. Porém, sabemos que cada negócio tem particularidades.
Por isso, a 23A Digital oferece suporte gratuito e especializado para ajudar sua empresa a implementar essa e outras funcionalidades do Bitrix24. Nossa equipe garante que o sistema esteja configurado corretamente e alinhado às necessidades do seu negócio.
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