Utilizar a funcionalidade de exceções no CRM do Bitrix24 é essencial para evitar erros, organizar os processos e manter suas estatísticas mais precisas.
Seja para leads sem contexto, duplicados ou que não fazem parte do seu fluxo de vendas, o recurso garante que você não perca tempo com automações desnecessárias.
O que é uma exceção no CRM?
No CRM do Bitrix24, uma exceção é um recurso usado para direcionar leads ou negociações que não correspondem a nenhum dado ou fluxo existente no sistema.
Em outras palavras, é uma forma de organizar e categorizar entradas que não se encaixam em nenhum processo ativo ou padrão no CRM, evitando interferências no funcionamento das suas automações e estatísticas.
Por exemplo: imagine que um vendedor receba um card de lead que não é uma nova venda nem um follow-up. Não faz sentido adicionar esse lead a processos existentes, como campanhas de e-mail ou automações. Nesse caso, ele deve ser classificado como uma exceção.
Como adicionar uma exceção no Bitrix24? Passo a passo
Se você ainda não sabe como utilizar esse recurso no Bitrix24, veja o processo simplificado:
1 – Clique duas vezes no card do lead ou negócio que deseja marcar como exceção.
2 – No canto superior direito, clique no ícone da engrenagem.
3 – Selecione a opção “Adicionar exceção”.
4 – Confirme a ação para que o lead seja redirecionado. Agora o lead estará classificado como exceção e não interferirá nos processos principais.
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Por que utilizar as exceções no Bitrix24?
As exceções são essenciais para manter o CRM organizado e funcional. Confira as principais vantagens desse recurso:
- Evita erros nos relatórios e estatísticas: leads ou negociações irrelevantes podem distorcer os dados do seu funil de vendas e das automações.
- Melhora a eficiência das automações: leads incluídos por engano podem acionar processos desnecessários. As exceções evitam que isso aconteça.
- Organiza os fluxos de trabalho: facilita a distribuição correta dos leads, mantendo a comunicação com clientes mais segmentada e personalizada.
- Reduz interações repetitivas: evita que contatos inúteis sejam incluídos em campanhas ou ações automáticas, proporcionando uma experiência mais profissional.
Quando usar a funcionalidade de exceções?
Você pode adicionar um lead ou negócio como exceção em diferentes cenários, tais como:
- Leads sem contexto: quando um contato não tem informações suficientes para seguir adiante em uma automação ou pipeline.
- Negócios fora do escopo: situações que não fazem parte das suas metas ou processos atuais.
- Erros ou duplicidade: contatos inseridos indevidamente, que precisam ser removidos dos fluxos principais sem afetar as estatísticas.
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