Criar filtros eficientes para leads e negócios no Bitrix24 é uma das maneiras mais eficazes de organizar e gerenciar seu funil de vendas. Com os filtros corretos, você pode visualizar as informações mais relevantes, tomar decisões mais rápidas e melhorar o desempenho da sua equipe.
Neste post, vamos explorar como você pode configurar filtros personalizados no Bitrix24 para facilitar sua rotina de trabalho.
Passo a Passo: Como Criar Filtros em Leads no Bitrix24
Criar filtros no Bitrix24 é simples e intuitivo. Veja como fazer:
- Acesse a seção de Leads: No menu do Bitrix24, clique em “Leads”.
- Abra a opção de Filtros: No canto superior da tela, você verá a opção “Filtros”. Clique nela para visualizar as opções de filtro disponíveis.
- Defina os critérios do filtro: Selecione os parâmetros pelos quais deseja filtrar os leads, como status, data de criação, responsável, etc.
- Salve o Filtro: Após ajustar os critérios, clique em “Salvar Filtro” para que possa reutilizá-lo sempre que necessário.
Como Criar Filtros em Negócios no Bitrix24
A criação de filtros para negócios segue um processo similar ao de leads. Aqui está o passo a passo:
- Acesse a seção de Negócios: No menu, vá até “Negócios”.
- Abra a opção de Filtros: Assim como em Leads, clique na opção “Filtros” no topo da tela.
- Personalize seus Filtros: Escolha os parâmetros que mais fazem sentido para sua operação, como fase do negócio, valor da oportunidade, etc.
- Salve e Utilize: Salve o filtro para aplicá-lo sempre que necessário e garantir que sua visualização de negócios seja sempre objetiva e eficiente.
Se você ainda tem dúvidas ou quer ver todo o processo na prática, confira o nosso vídeo no YouTube onde mostramos o passo a passo completo para criar filtros no Bitrix24.
