O Bitrix24 disponibiliza uma plataforma completa para gestores que desejam agilizar processos de leads e negócios, unificando diversas ferramentas e facilitando a tomada de decisões fundamentadas em dados.
Neste guia, você aprenderá a configurar e personalizar o Bitrix24 para maximizar o desempenho da sua equipe e alcançar resultados mais expressivos.
Importância da Automação de Leads e Negócios
Automatizar tarefas repetitivas, como o acompanhamento de leads, a classificação de contatos e a atualização de informações, libera tempo para que sua equipe possa se concentrar em estratégias mais complexas e impactantes.
Além disso, a automação garante que nenhum lead seja negligenciado, melhorando a taxa de conversão e otimizando o ciclo de vendas.
Com uma plataforma como o Bitrix24, os gestores podem monitorar o progresso dos negócios em tempo real, garantindo que as oportunidades sejam acompanhadas de maneira eficiente e que as decisões sejam tomadas com base em dados precisos e atualizados.
Configurando Chat
Integração com Ferramentas de Chat
No Bitrix24, você pode conectar aplicativos de chat como WhatsApp, Messenger e outros, centralizando todas as interações em um único lugar, permitindo que sua equipe responda rapidamente às consultas, melhorando a experiência do cliente e aumentando as chances de conversão.
Personalização das Regras de Criação
Você pode definir gatilhos automáticos para criar cards assim que uma conversa específica atinja certos critérios, como interesse em um produto ou solicitação de informações detalhadas.
Configurando E-mail
Integração de Contas de E-mail
Permite que toda a comunicação seja armazenada e gerenciada em uma única plataforma, simplificando o acompanhamento dos leads e garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida.
Gestores podem conectar várias contas de e-mail e configurar regras para direcionar automaticamente as mensagens para o pipeline correto.
Regras para Processamento de E-mails
É possível automatizar o processo de categorização e priorização dos e-mails recebidos, criando automaticamente novos cards de leads ou atualizando informações em cards existentes com base em palavras-chave, ou remetentes específicos.
Configuração de Formulários de Contato
Criação de Formulários Personalizados
O Bitrix24 permite a criação de formulários altamente personalizados, que podem ser integrados ao seu site ou landing pages.
Com isso, você garante que as informações coletadas sejam precisas e relevantes, facilitando a segmentação e o acompanhamento dos leads.
Gerenciamento de Dados Recebidos
Você pode configurar o sistema para organizar automaticamente esses dados, associando-os a clientes ou negócios existentes, ou criando novos cards conforme necessário, evitando duplicações e garantindo a clareza das informações.
Configuração para Lidar com Duplicados
Identificação e Prevenção de Duplicados
O Bitrix24 possui ferramentas integradas para identificar e prevenir leads duplicados automaticamente.
Você pode configurar o sistema para alertá-lo sempre que um novo lead ou negócio for similar a um já existente, evitando a entrada de dados redundantes.
Opções para Substituição ou Mesclagem
Quando leads duplicados são detectados, a plataforma oferece opções para substituir ou mesclar esses dados de forma inteligente.
Permitindo que se escolha a melhor abordagem para cada caso, mantendo as informações consistentes e atualizadas em todo o pipeline.
Utilização do Modo Expert para Pipelines de Negócios
Separação e Personalização de Pipelines
Para uma gestão eficaz, é fundamental separar e personalizar pipelines de negócios conforme as necessidades específicas de cada equipe ou projeto.
Permite criar múltiplos pipelines, cada um com suas próprias etapas, responsáveis e regras de automação, garantindo que os processos fluam de maneira ordenada e eficiente.
Configuração Avançada de Pipelines
No Modo Expert oferece a flexibilidade necessária para adaptar o sistema às particularidades de cada negócio.
Gestores podem definir gatilhos automáticos para mover negócios de uma etapa para outra, criar notificações para prazos importantes e configurar relatórios detalhados para acompanhar o progresso e identificar áreas de melhoria.
Se você quer ver essas configurações em ação e entender como aplicá-las na prática, visite o nosso canal do YouTube e assista ao vídeo explicativo. Lá, mostramos passo a passo como aproveitar ao máximo as funcionalidades avançadas do Bitrix24 para otimizar seus pipelines e melhorar seus resultados.
