Gerenciar vendas de forma eficiente exige ferramentas que sejam claras sobre cada etapa do processo comercial. É nesse contexto que os funis de vendas se tornam aliados estratégicos, permitindo identificar gargalos e otimizar resultados.
Com o Bitrix24, você tem à disposição um relatório completo que transforma dados em insights importantes, ajudando a tomar decisões mais assertivas.
Neste guia, você descobrirá como configurar, personalizar e analisar funções de vendas nessa plataforma, aproveitando ao máximo suas funcionalidades.
Vantagens de um Funil de Vendas Bem Estruturado
Um funil de vendas bem estruturado oferece diversos benefícios para o processo comercial, entre eles:
- Maior clareza no processo de vendas: permite entender como os clientes avançam pelos estágios, identificando oportunidades e pontos de melhoria;
- Aumento da taxa de conversão: ao identificar os objetivos críticos, é possível criar estratégias específicas para reduzir perdas;
- Melhor gestão da equipe: acompanha o desempenho individual e coletivo, ajudando a distribuir recursos de forma mais eficiente;
- Decisões baseadas em dados: fornece informações claras e objetivas para embasar estratégias e ações comerciais;
- Previsão de resultados: ajuda a projetar receitas e identificar tendências com base no progresso atual das negociações.
Acessando o Relatório do Funil de Vendas
Para acessar o relatório no Bitrix24, siga estes passos:
1 – No menu principal, clique em “CRM“.
2 – Dentro do CRM, selecione “Análises“.
3 – Escolha o relatório Funil de Vendas (Relatório Legado): no painel de relatórios, clique na opção “Funil de Vendas“.
Este relatório apresenta os dados de maneira organizada, divididos em detalhes que facilitam a análise do desempenho da equipe de vendas.
Escolha e Configuração da Pipeline
O Bitrix24 permite trabalhar com múltiplas pipelines, e você pode escolher qual deseja visualizar no relatório. Essa separação oferece uma visão clara tanto das oportunidades em aberto quanto das perdas, permitindo ajustes rápidos na estratégia.
Seções do Relatório:
- Negócios Atualmente Ativos: aqui estão listados os negócios em andamento, divididos entre estágios iniciais, intermediários e finais bem-sucedidos.
- Negócios Não Ativos: inclui os negócios perdidos ou que não avançam, com base nos estágios iniciais sem sucesso.
Tipos de funil e alternância entre eles
O relatório do Bitrix24 oferece dois tipos de funil:
1 – Funil Padrão: mostra o número de negócios em cada etapa e a porcentagem total.
2 – Funil com Conversões: cada fase inferior inclui os negócios dos superiores, ou seja, os negócios ganhos aparecem também nos indicadores iniciais e intermediários.
3 – Para alternar entre os tipos de funil: use o menu suspenso no topo do relatório e selecione a opção desejada.
Essa flexibilidade é ideal para obter perspectivas diferentes sobre o progresso das vendas.
Saiba mais:
Personalizando e analisando os dados
Uma das grandes vantagens do Bitrix24 é a possibilidade de personalização.
Filtros Disponíveis:
- Por funcionário;
- Por período de tempo;
- Por tipo de negócio;
Visualizando Detalhes:
- Passe o mouse sobre os números de cada fase para ver informações como quantidade de negócios e valores totais.
- Clique no nome de uma fase para acessar a lista completa de negócios relacionados.
Essas funcionalidades tornam a análise ainda mais precisa e prática.
Entendendo os Negócios Não Ativos
O bloco de “Negócios Não Ativos” é fundamental para identificar padrões de perda. Ele apresenta dados detalhados sobre os negócios que não foram concluídos com sucesso em cada estágio.
Como esses insights, você pode:
- Descobrir os motivos mais frequentes de perda;
- Desenvolver estratégias específicas para superar objeções;
- Evitar erros recorrentes que prejudicam a conversão.
Otimizando Seus Resultados com o Bitrix24
Um funil bem estruturado oferece clareza, melhora a gestão da equipe, aumenta a conversão e permite projeções mais confiáveis.
Se você deseja explorar ainda mais o Bitrix24 e suas funcionalidades, nossa agência oferece um suporte completo e gratuito para ajudar na melhoria e gestão do sistema.
Não perca a oportunidade de otimizar seu negócio com soluções personalizadas! Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudá-lo a alcançar seus objetivos.
