Gerenciar apólices, nutrir leads e garantir renovações de contratos são processos complexos que demandam controle rigoroso e atendimento personalizado.
Um bom CRM (Customer Relationship Management) ajuda sua corretora a centralizar informações, acompanhar cada etapa de venda e oferecer um atendimento de alto nível aos clientes.
Para facilitar sua escolha, apresentamos quatro soluções que se destacam no mercado de seguros.
Por que a sua corretora precisa de um CRM?
Na rotina de uma corretora, cada detalhe conta: histórico de apólices, sinistros, contatos pendentes e campanhas de retenção. Sem um sistema centralizado, é fácil esquecer um lembrete de renovação ou duplicar cadastros. Um CRM oferece:
- Visão completa do cliente: acompanhe tudo em um só painel;
- Automação de lembretes: renovações e follow‑ups disparados automaticamente;
- Métricas de desempenho: relatório de conversão, ticket médio e sinistralidade;
- Redução de erros: dados sempre atualizados, sem retrabalho.
O resultado? Mais tempo para fechar novos contratos, fidelizar segurados e desenvolver estratégias de upsell.
Conheça 4 CRMs para seguradoras
1. Arivo CRM: o nativo para seguros
- Campos detalhados para vigência, coberturas e franquias;
- Alertas programados antes de cada vencimento;
- Relatórios de sinistralidade e performance por corretor.
O Arivo nasceu para atender exclusivamente o mercado de seguros, com menus e workflows que falam a sua língua. Em poucos cliques, você configura campos personalizados e dispara e‑mails ou SMS no timing exato, sem precisar criar macros manuais.
2. Pipedrive: flexibilidade e leveza
- Funis customizáveis por linha de seguro;
- Integração de e‑mail com templates e métricas de abertura;
- Relatórios visuais de metas x resultados.
Se você valoriza um CRM simples de usar, mas altamente adaptável, o Pipedrive é um forte candidato. Crie pipelines que reflitam suas etapas internas e automatize notificações para não deixar nenhuma proposta parada.
3. Piperun: pipeline ágil e inteligente
- Atribuição automática de leads conforme regras de negócio;
- Alertas dinâmicos para upsell baseado no perfil do cliente;
- Conexão com WhatsApp Business, e‑mail e Google Agenda.
O Piperun coloca a inteligência a serviço do seu funil: leads vão direto ao corretor certo, alertas oportunos garantem follow‑up no timing ideal e integrações centralizam comunicados sem esforço.
4. Bitrix24: o ecossistema completo da 23A
- CRM robusto + intranet colaborativa + gestão de projetos;
- Visões em Kanban, lista ou calendário no funil de vendas;
- Robôs de vendas que disparam e‑mails, notificações e tarefas.
Como parceiro oficial, a 23A Digital entrega implementação personalizada de Bitrix24, garantindo que seu time de vendas, marketing e atendimento trabalhem em sincronia. Centralize documentos, valide propostas em tempo real e faça videoconferências sem sair da plataforma.
Comparativo rápido: veja o que cada CRM entrega
Para facilitar ainda mais sua análise, preparamos uma tabela comparativa com os principais recursos de cada sistema.
Bitrix24 com a 23A: muito além da ferramenta
Mais do que escolher o CRM certo, é preciso configurar e implantar a solução com foco nos seus processos. E é aí que a 23A entra.
Como parceiros oficiais do Bitrix24 no Brasil, personalizamos o CRM para corretoras de seguros de todos os portes. Isso inclui:
- Criação de funis específicos por tipo de seguro (auto, saúde, vida, etc.);
- Robôs de vendas para renovações, follow-ups e e-mails automáticos;
- Integração com WhatsApp Business, landing pages e telefonia;
- Treinamento completo para o seu time, com suporte técnico em português.
Com a 23A você tem um parceiro de implementação que entende seu mercado e desenha jornadas completas para captação, conversão e fidelização de segurados.
Conheça mais sobre o Bitrix24:
Pronto para transformar sua gestão?
Um CRM não é só um software: é um aliado estratégico que amplia sua capacidade de vender, reter clientes e construir relacionamentos duradouros. Ao escolher a ferramenta ideal, você cria um sistema que trabalha por você, mesmo fora do horário comercial.
Quer entender qual dessas opções se encaixa melhor no seu momento atual?
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