Introdução
Se você já tem experiência em marketing e tecnologia e está sempre em busca de otimizar processos e melhorar resultados, este guia é para você.
Sabemos que você valoriza estratégias baseadas em dados e métricas, e é exatamente isso que a automação oferece: precisão, agilidade e resultados tangíveis.
Vamos mostrar, passo a passo, como implementar essa funcionalidade no Bitrix24 para que você possa aproveitar todo o potencial do seu CRM e aumentar a eficiência de suas operações.
O que é a Automação de Formulários no Bitrix24?
É uma função poderosa que permite que os dados inseridos pelos seus leads sejam enviados diretamente para o CRM, sem a necessidade de inserção manual, reduzindo erros, acelerando o fluxo de trabalho e melhorando a eficiência de sua equipe.
Se você ainda não utiliza essa funcionalidade, saiba que pode estar perdendo oportunidades de otimização de seus processos de vendas e atendimento ao cliente.
Como configurar a automação no Bitrix24
1. Acesse os Formulários de CRM
- Navegue até a seção de Formulários de CRM no painel do Bitrix24.
- Escolha o formulário que deseja automatizar ou crie um novo para personalizar.
2. Personalize os Campos Necessários
- Ajuste os campos para incluir as informações que você precisa capturar, como nome, e-mail, telefone e mensagem.
- Em seguida, vá para a aba de Entidades de CRM para configurar o envio dos dados.
3. Configure como Opções de Pipeline e Duplicados
- Escolha a pipeline onde os leads serão armazenados.
- Defina como o sistema deve lidar com registros duplicados: permitir, mesclar ou substituir.
4. Teste e salve as configurações
- Após finalizar as configurações, salve tudo e realize um teste preenchendo o formulário.
- Confirme se as informações estão sendo enviadas para a coluna e pipeline corretos.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Quer ver todo o processo explicado em detalhes? Acesse nosso vídeo no YouTube para acompanhar o passo a passo visual e receber dicas para aproveitar ao máximo o Bitrix24
Benefícios da Automação no Bitrix24
- Agilidade nos Processos: leads entram automaticamente no CRM, eliminando trabalho manual.
- Redução de Erros: dados capturados diretamente do formulário são mais precisos.
- Fluxo de Vendas Aprimorado: sua equipe pode focar no fechamento de negócios ao invés de tarefas administrativas.
- Relatórios Mais Confiáveis: informações bem organizadas permitem análises mais feitas.
Suporte Gratuito para Configuração com a 23A Digital
Quer garantir que seu sistema esteja configurado corretamente? Nossa equipe oferece suporte completo e gratuito para implementar e melhorar o Bitrix24. Entre em contato conosco e transforme a maneira como você trabalha com CRM!
