O cadastro de leads é uma das etapas mais importantes para a gestão eficiente de vendas, e o Bitrix24 oferece duas maneiras rápidas e práticas para isso.
Neste artigo, vamos explicar detalhadamente cada uma dessas opções para que você possa utilizar o CRM com mais eficiência, melhorando assim a sua gestão interna de vendas.
O que são leads no Bitrix24?
Os leads são contatos iniciais com alta possibilidade de se tornarem clientes, e que precisam ser protegidos para se tornarem oportunidades reais de negócio.
O Bitrix24 facilita o gerenciamento desses contatos, oferecendo ferramentas práticas para cadastro e acompanhamento.
Passo a passo: adicione leads no Bitrix2
Usando o “Lead Rápido”: essa é a maneira mais ágil para registrar novos contatos.
- Acesse o painel do Bitrix24 e clique em “Lead Rápido”
- Um formulário de currículo será configurado. Preencha os campos principais, como nome, empresa e contato.
- Clique em Salvar e pronto. O lead será registrado no sistema.
- É possível editar ou adicionar mais informações posteriormente, clicando duas vezes no lead.
Usando o botão “Criar”: para quem prefere um registro mais detalhado desde o início, o botão “Criar” é a melhor opção.
- Ao clicar em “Criar”, um formulário completo será aberto, permitindo adicionar informações como endereço, status e até observações.
- Após preencher os campos, clique em “Salvar” para finalizar o processo.
Vídeo tutorial: cadastro de leads na prática!
Veja como funciona. Assista ao nosso tutorial no YouTube e aprenda passo a passo como cadastrar leads no Bitrix24 de maneira eficiente.
Conheça mais funcionalidades do CRM Bitrix24:
Em resumo:
A escolha entre o cadastro Lead Rápido e Criar depende de sua necessidade:
- Lead rápido: perfeito para registros básicos e ágeis.
- Criar: ideal para quando você já possui todas as informações e deseja cadastrá-las de forma completa e detalhada.
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