O Kanban do Bitrix24, uma ferramenta visual poderosa, permite organizar e priorizar informações, mas nem sempre todos os dados exibidos são relevantes.
Saber configurar os campos de exibição pode fazer toda a diferença na sua produtividade e na sua equipe.
Por que configurar o Kanban é essencial?
Para um gestor, ter controle sobre o que é exibido significa ganhar tempo e garantir que os dados mais importantes estejam sempre à vista. Essa configuração exibida no Kanban permite:
- Manter o foco: exiba apenas os campos que importam para sua análise, eliminando distrações.
- Facilitar decisões rápidas: com informações claras e organizadas, é mais fácil tomar decisões estratégicas.
- Personalizar conforme a necessidade: cada equipe tem suas prioridades, e o Kanban pode refletir exatamente isso.
Passo a Passo: Configurando o Kanban no Bitrix24
Acesse o CRM
No menu principal do Bitrix24, clique na seção Leads.
Abra as Configurações de Kanban
Clique na especificação no canto superior direito e selecione a opção Configurações de Kanban.
Personalize os Campos
Nas opções, escolha os campos que deseja exibir nos cartões, como “Pessoa Responsável” e “Cliente”, ou remova os que não são essenciais para deixar a visualização mais limpa. Por exemplo:
- Exemplo 1: Para uma equipe de vendas, manter o campo “Progresso da Negociação” pode ser útil.
- Exemplo 2: Para o setor de TI, o campo “Modificado em” pode ser mais relevante.
Aplique as Alterações
Após ajustar os campos, clique em Aplicar para salvar as configurações. As mudanças serão refletidas imediatamente no Kanban.
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Saiba mais:
Dicas Práticas para Potencializar a Exibição do Kanban
- Revise os campos periodicamente: as necessidades da equipe podem mudar com o tempo. Ajuste conforme necessário.
- Mantenha o Kanban limpo: evite sobrecarregar a visualização com muitos campos. Foque nos mais importantes.
- Integre com métricas: exiba informações que ajudam a monitorar KPIs diretamente no Kanban, como status ou prioridade.
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