O kanban Bitrix24 é uma das ferramentas mais utilizadas dentro do CRM, pois oferece uma visão clara e prática de leads, negócios e tarefas em andamento.
No entanto, para extrair o máximo dessa funcionalidade, é essencial configurar os campos de exibição de forma personalizada. Dessa maneira, sua equipe trabalha com foco apenas nas informações realmente relevantes.
Neste artigo, entenda a importância dessa configuração, aprenda como realizar o processo em poucos minutos e descobra dicas práticas para potencializar sua produtividade.
O que é o kanban Bitrix24 e por que ele é tão importante?
O kanban é um método visual que organiza processos em colunas, representando etapas de trabalho.
No Bitrix24, ele está disponível em várias áreas, como CRM, tarefas e projetos. Essa flexibilidade torna a ferramenta indispensável para diferentes equipes.
Kanban para vendas e CRM
No setor de vendas, o kanban mostra o funil de negociações em tempo real. Assim, os gestores acompanham a evolução de cada lead e identificam falhas no processo.
Kanban para gestão de tarefas e projetos
Para equipes de projetos, o kanban ajuda a visualizar prazos, responsáveis e status de atividades. Com isso, fica mais fácil priorizar entregas e manter todos alinhados.
O que é o kanban Bitrix24 e por que ele é tão importante?
Ao adaptar a exibição de campos no kanban, cada empresa molda o CRM de acordo com suas prioridades. Essa configuração traz benefícios estratégicos que impactam diretamente a rotina do time.
- Mais foco e clareza nos dados: ao exibir somente os campos relevantes, a equipe evita distrações e enxerga apenas informações que importam para a tomada de decisão.
- Decisões rápidas e estratégicas: com dados organizados, os gestores têm condições de agir de forma imediata, sem precisar abrir cada card para buscar detalhes.
- Flexibilidade para diferentes áreas da empresa: cada time pode definir campos específicos. Enquanto vendas priorizam informações de negociação, o setor de TI pode destacar prazos ou responsáveis técnicos.
Passo a passo: configurando o kanban no Bitrix24
O processo de configuração é rápido e intuitivo. Confira:
1 – Acesse o CRM: no menu principal do Bitrix24, clique na seção Leads.
2 – Abra as Configurações de kanban: clique na engrenagem no canto superior direito e selecione a opção Configurações de Kanban.
3 – Personalize os campos: nas opções, escolha os campos que deseja exibir nos cartões, como Pessoa Responsável e Cliente, ou remova os que não são essenciais para deixar a visualização mais limpa.
Exemplos de uso:
Para uma equipa de vendas, aconselhamos a manter o campo Progresso da Negociação.
- Para o setor de TI, o campo Modificado em é mais relevante.
4 – Aplique as alterações: após ajustar os campos, clique em Aplicar e salve as configurações. As mudanças serão refletidas imediatamente no kanban.
Veja na prática como configurar o kanban do Bitrix24:
Visualize o processo com detalhes. Nosso vídeo mostra como configurar o kanban Bitrix24 de maneira simples, prática e visual. Confira agora e aplique as melhores práticas em sua equipe!
Exemplos práticos de uso do kanban Bitrix24
Configure o kanban de forma diferente para cada setor da empresa. Veja alguns exemplos:
- Equipes de vendas: dão prioridade a campos como estágio do funil, valor da negociação e cliente responsável.
- Times de marketing: destacam prazos de campanhas, status de aprovações e responsáveis pelas tarefas criativas.
- Gestão de projetos e TI: valorizam informações de prazo, complexidade das tarefas e nível de prioridade.
- Recursos Humanos: organizam processos seletivos, exibindo campos como etapa da entrevista e candidato responsável.
Conheça outras funções do Bitrix24 para auxiliar a sua organização:
Dicas avançadas para otimizar o kanban no Bitrix24
Revise e atualize os campos periodicamente: as demandas da empresa mudam com o tempo. Portanto, é importante revisar os campos exibidos para que o Kanban reflita sempre as prioridades atuais.
Padronize os nomes de estágios e status: evite confusões mantendo uma nomenclatura clara e padronizada entre equipes.
Monitorar KPIs diretamente no kanban: inclua informações estratégicas, como valor da oportunidade ou prazo de entrega. Isso ajuda a acompanhar indicadores de desempenho sem precisar abrir relatórios.
Kanban do Bitrix24 x outros CRMs
Kanban integrado ao CRM
Comparação com Pipedrive e Trello
Enquanto o Pipedrive foca apenas em vendas e o Trello é limitado a tarefas, o Bitrix24 combina CRM completo, gestão de projetos e colaboração em uma única plataforma.
Suporte 23A Digital – configure seu kanban com especialistas
Precisa de ajuda para configurar o kanban Bitrix24 ou outras funcionalidades do CRM? O suporte da 23A Digital é gratuito e conta com especialistas preparados para adaptar a plataforma às necessidades do seu negócio.
O que oferecemos:
Resolução de dúvidas sobre configuração e uso do Bitrix24;
Orientação para personalizar ferramentas conforme a realidade da sua empresa;
Consultoria prática para integração de processos e otimização da plataforma.
Entre em contato com a 23A e descubra como elevar a produtividade da sua equipe com o kanban Bitrix24 configurado da forma certa!
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