Entendendo a Necessidade de Negócios Recorrentes
Negócios recorrentes são ideais para empresas que oferecem serviços ou produtos com assinatura, contratos contínuos ou pagamentos recorrentes.
Automatizar esse processo traz agilidade e precisão, evitando erros manuais e garantindo a continuidade dos negócios.
Vantagens de Automatizar a Criação de Negócios Recorrentes
Redução de Trabalho Manual
Automatizando negócios recorrentes no Bitrix24, você elimina a necessidade de criar manualmente contratos e lembretes para cada cliente, liberando tempo para focar em outras tarefas estratégicas.
Consistência na Comunicação
A automação garante que os clientes sejam notificados no tempo certo, evitando esquecimentos e mantendo uma comunicação clara e eficiente ao longo do relacionamento com a empresa.
Passo a Passo para Criar Negócios Recorrentes no Bitrix24
Acessando a Seção de Modelos de Negócios
No Bitrix24, você encontra uma seção dedicada à criação de modelos de negócios, onde pode definir os parâmetros para negócios recorrentes.
Configurando um Novo Modelo
- Criar Novo Modelo: defina as bases do seu negócio recorrente, como nome e tipo de serviço.
- Definir Atributos: Adicione detalhes essenciais como data de início, prazo, e periodicidade de cobrança.
Definindo Atributos e Frequência de Repetição
- Escolhendo a Frequência: Selecione a frequência de repetição, que pode variar de semanal a anual, dependendo do tipo de contrato ou serviço.
- Configurações de Início: Defina a data de início e as condições sob as quais o negócio recorrente será renovado.
Personalização de Modelos de Negócios Recorrentes
Campos Adicionais
O Bitrix24 permite a inclusão de campos personalizados para capturar informações específicas dos seus negócios, tornando o modelo ainda mais alinhado às suas necessidades.
Benefícios da Personalização
Ao personalizar modelos, você aumenta a flexibilidade e consegue adaptar a ferramenta ao seu processo de vendas, otimizando a experiência do cliente.
Frequência de Pagamento e Outras Particularidades
Definir a frequência de pagamento adequada é essencial para a boa gestão financeira. O Bitrix24 oferece diversas opções para ajustar os parâmetros de cobrança, facilitando a adaptação ao fluxo financeiro da sua empresa.
Como Editar e Atualizar Modelos de Negócios Recorrentes
Editar Modelos
Os modelos criados podem ser editados a qualquer momento, caso precise atualizar informações ou ajustar parâmetros.
Atualização de Informações
É possível atualizar dados de pagamento, frequência e contatos do cliente de forma simples, garantindo que tudo esteja sempre alinhado.
Revisão Periódica
A revisão periódica dos seus negócios recorrentes garante que as informações estão sempre atualizadas e que o processo continua eficiente.
Quer aprender mais sobre como criar negócios recorrentes no Bitrix24? Confira nosso vídeo completo no YouTube, onde mostramos o passo a passo, na prática e explicamos cada detalhe: Assista agora!
