Adaptar o CRM às necessidades do seu negócio é fundamental para melhorar processos e gerar resultados mais eficientes. Um exemplo prático disso é a criação de campos de múltipla escolha, que ajudam a organizar informações de maneira clara e funcional.
Neste guia, você vai aprender como o que precisa fazer para configurar campos personalizados no Bitrix24 e, assim, melhorar a integração com outros sistemas, criando estratégias baseadas em dados ou agilizando processos internos.
O que é um Campo de Múltipla Escolha no CRM?
Ferramenta que permite selecionar uma ou mais opções em uma lista predefinida.
Ele é útil para categorizar informações como formas de pagamento, regiões de atendimento, status de clientes e muito mais. Esse tipo de campo melhora a organização dos dados e agiliza o processo de filtragem e análise.
Passo a Passo para Criar um Campo de Múltipla Escolha
- Acesse o CRM do Bitrix24: localize a área de configuração no painel principal do CRM.
- Criação de Seção (opcional): o CRM é estruturado por blocos, permitindo que você organize os campos por categorias. Por exemplo, você pode criar uma seção chamada “Financeiro” para agrupar informações relacionadas.
- Adicionar o Campo: na seção desejada, clique em “Criar Campo”. Para melhor visualização, escolha o formato “Lista”.
- Definir as Opções: insira o título do campo, como “Forma de Pagamento” ou “Região de Atendimento”. Preencha as opções desejadas, como PIX, dinheiro e cartão (no caso de pagamento) ou estados e cidades (no caso de região).
- Configurações Avançadas: torne o campo obrigatório em etapas específicas do CRM, configurando-o na engrenagem de configurações. Permitindo a seleção múltipla para ativar a opção correspondente.
- Salvar e Testar: após criar e configurar o campo, salve as alterações e teste a funcionalidade para garantir que está funcionando conforme esperado.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Não deixe de conferir nosso tutorial em vídeo que detalha todo o processo passo a passo. Assista agora e veja como é simples criar campos personalizados no Bitrix24.
Saiba mais:
Benefícios de Utilizar Campos de Múltipla Escolha
- Organização Aprimorada: categorize informações de forma clara e estruturada.
- Facilidade na Filtragem: gere relatórios e análises com base nos dados coletados.
- Flexibilidade: permite múltiplas seleções para atender a cenários mais complexos.
- Automação Personalizada: vincula os campos a processos automatizados, tornando o CRM ainda mais eficiente.
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