O funil de vendas é um dos principais recursos para monitorar oportunidades e otimizar o processo de conversão. Ele permite visualizar a jornada do cliente desde o primeiro contato até o fechamento do negócio.
Acompanhar essas etapas ajuda a identificar gargalos, entender os motivos de perdas e aumentar a eficiência da equipe comercial.
Por Que Usar o Bitrix24 CRM?
O Bitrix24 CRM oferece uma visão 360º do funil de vendas em tempo real. Com ele, é possível:
- Monitorar o andamento de cada negócio e seus estágios;
- Personalizar os pipelines conforme o processo de vendas da empresa;
- Analisar relatórios para identificar oportunidades de melhoria;
- Integrar marketing e vendas para uma abordagem mais eficaz.
Acessando e Visualizando o Funil de Vendas no Bitrix24
Navegando até os Relatórios do CRM
Para acessar o funil de vendas no Bitrix24, siga os passos abaixo:
1.- No menu lateral, clique em CRM.
2.- Acesse a guia Análises.
3. Selecione Relatórios para visualizar as opções disponíveis.
Selecionando o Relatório “Sales Funnel (legacy report)”
O Bitrix24 oferece relatórios pré-configurados para facilitar a análise do funil de vendas. Para visualizar o funil padrão:
1.- Dentro da seção Relatórios, selecione “Sales Funnel (legacy report)”.Os relatórios do funil de vendas estão em “análise”.
2.- Escolha o intervalo de datas desejado para acompanhar as oportunidades.
Configurando o Pipeline de Negócios
Caso sua empresa utilize mais de um pipeline, é importante escolher qual deseja monitorar:
1.- No relatório, localize o campo Pipeline.
2.- Selecione o pipeline correspondente ao seu processo de vendas.
3.- Analise os estágios para entender o fluxo dos negócios e as taxas de conversão
Interpretando os Dados do Funil
Visualização dos Negócios Ativos e Não Ativos
O Bitrix24 categoriza os negócios em:
- Ativos: oportunidades em andamento, dentro de algum estágio do funil.
- Não Ativos: negócios perdidos ou abandonados.
Ao analisar esses dados, é possível entender quais estágios estão retendo mais clientes e em quais há perdas.
Comparando as Visualizações: Padrão vs. Com Conversões
- Padrão: mostra a quantidade de negócios em cada estágio sem indicar conversões.
- Com Conversões: exibe a taxa de conversão entre os estágios, permitindo identificar onde estão os principais pontos de retenção e desistência.
Utilizando Filtros para Análise Detalhada
Os relatórios do Bitrix24 permitem filtros avançados para uma análise mais aprofundada.
Os filtros mais comuns incluem:
- Por vendedor: para avaliar a performance individual de cada representante de vendas.
- Por produto ou serviço: para entender quais ofertas estão performando melhor.
- Por segmento de cliente: para identificar padrões e ajustar estratégias de abordagem.
Construindo um Funil de Vendas Eficaz no Bitrix24
Definindo a Persona e a Jornada de Compra
Antes de estruturar seu funil, é essencial conhecer seu público-alvo. Responda perguntas como:
- Quem são seus clientes ideais?
- Quais são seus desafios e necessidades?
- Como eles tomam a decisão de compra?
Estabelecendo as Etapas do Funil
No Bitrix24, você pode personalizar as etapas do funil conforme seu processo de vendas. Algumas fases comuns são:
- Visitante: Primeiro contato do cliente com sua empresa.
- Lead Qualificado: Cliente potencial identificado.
- Proposta Enviada: Oferta formalizada.
- Negociação: Ajustes finais antes da decisão.
- Fechamento: Venda concluída.
Integração entre Marketing e Vendas
Para o funil ser eficiente, marketing e vendas precisam trabalhar em conjunto:
- Marketing deve gerar leads qualificados e nutrir potenciais clientes.
- Vendas deve focar na conversão dos leads em clientes ativos.
Otimizando e Ajustando seu Funil de Vendas
Monitoramento Contínuo e Análise de Métricas
Acompanhar métricas é fundamental para entender a eficácia do funil. Alguns KPIs importantes incluem:
- Taxa de conversão entre estágios;
- Tempo médio de negociação;
- Motivos de perda de oportunidades.
Identificando Oportunidades de Melhoria
Se um estágio do funil apresenta baixa conversão, pode ser necessário:
- Ajustar a abordagem da equipe de vendas.
- Refinar os critérios de qualificação de leads.
- Reavaliar a estratégia de precificação ou proposta de valor.
Adaptação ao Mercado e ao Comportamento do Cliente
O comportamento do cliente está em constante mudança. Portanto, é essencial revisar regularmente seu funil para garantir que ele está atualizado e alinhado com o mercado.
Agora que você conhece os principais recursos do funil de vendas no Bitrix24, experimente aplicá-los no seu CRM e veja como isso pode melhorar seus resultados.
Para aprofundar seus conhecimentos, acesse os tutoriais gratuitos da 23A e conte com nosso suporte especializado para maximizar os resultados do seu CRM.
